-
A
60%
-
B
80%
-
C
50%
-
D
90%
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非系统性
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市场
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系统性
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信用
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投资组合风险预测
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投资风险控制
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资产风险控制
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财务变动状况与趋势
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财富净值和风险偏好
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资产负债状况
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个人的生命周期
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期货产品
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节税产品
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收益产品
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社保产品
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风险低、收益低
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风险高、收益高
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风险高、收益低
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A
公平价格
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重置价格
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市场价格
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公允价值
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适中
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最低
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规模
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平均收益率
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预期收益率
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实际收益率
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加权平均收益率
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- C
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A
确定有效资产组合的边界
-
B
明确资产组合中包括哪几类资产
-
C
明确投资目标和限制因素
-
D
寻找最佳的资产组合
- A
- B
- C
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A
历史观察法
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B
系列数据法
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C
历史数据法
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情景分析法
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- B
- C
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A
3~5
-
B
2~5
-
C
2~4
-
D
3~4
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- B
- C
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A
战略性
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B
变动组合
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C
战术性
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D
混合
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- B
- C
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最小,最大
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B
最大,最小
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C
最大,最大
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最小,最小
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负债
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所有者权益
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C
资产
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收益水平
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风险预期
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回报率预期
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收益预期
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波动预期
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- C
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积极
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主动
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消极
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D
被动
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非系统
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市场
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系统
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信用
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动态资产配置
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B
投资组合保险策略
-
C
买入并持有策略
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投资组合策略
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买入并持有策略
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B
动态资产配置
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C
投资组合保险策略
-
D
投资组合策略
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买入并持有策略
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B
变动混合策略
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C
动态资产配置
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投资组合保险策略
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- B
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A
劣于
-
B
相当
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C
优于
-
D
不确定
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投资组合保险策略
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B
恒定混合策略
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C
动态资产配置
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D
买入并持有策略
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中期
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B
长期
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短期
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不确定
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恒定混合策略
-
B
投资组合保险策略
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动态资产配置策略
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A
恒定混合策略
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B
投资组合保险策略
-
C
买入并持有策略
-
D
动态资产配置策略
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恒定混合策略
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B
投资组合保险策略
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C
买入并持有策略
-
D
动态资产配置策略
- A
- B
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A
规划
-
B
实施
-
C
优化管理
-
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投资评估
- A
- B
- C
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A
具有降低风险、提高收益的作用
-
B
帮助基金公司消除投资风险
-
C
降低单一资产的非系统性风险
-
D
吸引更多的资金进入基金市场
- A
- B
- C
- D
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A
资产类别的历史表现
-
B
资产类别的表现
-
C
投资人的风险偏好
-
D
投资人的风险规避
- A
- B
- C
- D
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-
A
影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
-
B
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
-
C
资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
-
D
投资期限
- A
- B
- C
- D
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A
国际经济形势
-
B
国内经济状况与发展动向
-
C
通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等
-
D
投资者的年龄或投资周期
- A
- B
- C
- D
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A
投资者的资产规模
-
B
投资者的风险承受能力
-
C
效用函数
-
D
期望函数
- A
- B
- C
- D
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A
时间尺度
-
B
价格尺度
-
C
价值尺度
-
D
规模尺度
- A
- B
- C
- D
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-
A
明确投资目标和限制因素
-
B
明确资本市场的期望值
-
C
寻找最佳的资产组合
-
D
明确资产组合中包括哪几类资产
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资者风险偏好
-
B
流动性需求
-
C
时间跨度要求
-
D
操作限制
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资者风险偏好
-
B
投资限制
-
C
税收
-
D
操作规则
- A
- B
- C
- D
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-
A
现金
-
B
固定收益证券
-
C
股票
-
D
不动产
- A
- B
- C
- D
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-
A
历史数据法
-
B
情景综合分析法
-
C
系列数据法
-
D
预测数据法
- A
- B
- C
- D
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-
A
分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围
-
B
预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
-
C
确定各情景发生的概率
-
D
以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
- A
- B
- C
- D
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-
A
通货膨胀预期
-
B
不同历史时期的经济周期
-
C
各类型资产的收益率
-
D
不同类型资产之间的相关性
- A
- B
- C
- D
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-
A
方差度量法
-
B
收益预期范围度量法
-
C
历史数据法
-
D
下跌概率法
- A
- B
- C
- D
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-
A
方差度量法
-
B
情景综合分析法
-
C
历史数据法
-
D
下跌概率法
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险厌恶
-
B
风险中性
-
C
风险偏好
-
D
流动性偏好
- A
- B
- C
- D
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-
A
历史数据法
-
B
情景综合分析法
-
C
有效市场前沿法
-
D
技术分析法
- A
- B
- C
- D
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- 笔记
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- 我的答案:
- 笔记
- 收藏
-
A
计算组合的期望收益率
-
B
计算资产配置的风险
-
C
计算预期收益率的峰度
-
D
确定有效市场前沿
- A
- B
- C
- D
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- 笔记
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-
A
对于有负债的机构,应同时考虑负债
-
B
不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
-
C
这一过程称为资产与负债最优化过程
-
D
有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
- A
- B
- C
- D
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-
A
时间跨度
-
B
范围
-
C
配置策略
-
D
风格类别
- A
- B
- C
- D
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-
A
不同资产类别的收益情况
-
B
投资者的风险偏好
-
C
投资者的实际需求
-
D
市场的短期变化
- A
- B
- C
- D
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-
A
交易成本
-
B
价格波动
-
C
管理费用
-
D
持有期限
- A
- B
- C
- D
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-
A
从市场环境变动中获利
-
B
因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
-
C
因风险承受能力的变化改变资产配置状态
-
D
因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
- A
- B
- C
- D
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-
A
有长期计划水平
-
B
有短期计划水平
-
C
满足于战略性资产配置
-
D
不满于战略性资产配置
- A
- B
- C
- D
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-
A
投资者的投资规模
-
B
资产的收益情况
-
C
市场的总体情况
-
D
投资者偏好
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险
-
B
收益
-
C
相关关系
-
D
期限
- A
- B
- C
- D
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-
A
风险承受能力
-
B
效用函数
-
C
投资能力
-
D
获利情况
- A
- B
- C
- D
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-
A
一般是客观、量化的过程
-
B
属于以价值为导向调整的过程
-
C
能够客观引导投资者进入不受人关注的资产类别
-
D
资产配置一般遵循线性均衡的原则,这是战术性资产配置中的主要利润机制
- A
- B
- C
- D
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A
固定比例投资组合保险
-
B
以期权为基础的投资组合保险
-
C
以股票为基础的投资组合保险
-
D
以期货为基础的投资组合保险
- A
- B
- C
- D
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A
现金收益
-
B
长期债券的到期收益率
-
C
股票预期收益
-
D
股票股息收益
- A
- B
- C
- D
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-
A
支付模式
-
B
收益情况
-
C
有利的市场环境
-
D
对流动性的要求
- A
- B
- C
- D
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-
A
下降时买入
-
B
上升时卖出
-
C
下降时卖出
-
D
上升时买入
- A
- B
- C
- D
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-
A
下降时买入
-
B
上升时卖出
-
C
下降时卖出
-
D
上升时买入
- A
- B
- C
- D
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A
对投资者的风险承受不同
-
B
对投资者的风险偏好认识不同
-
C
对投资者的风险偏好假设不同
-
D
对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为:3大题 93小题
作答时间为:93分钟
试卷总分:93分
及格分:55分